Строительство производства сэндвич-панелей в г. Астане с экспортным потенциалом
(ОКЭД: «24.33 Холодная формовка или фальцовка»).
МИРОВОЙ РЫНОК
Спрос на сэндвич-панели растет с каждым годом. За последнее время популярность этих строительных материалов значительно увеличилась. Так, сэндвич- панели с облицовкой из алюминия показали рост на 13.4%, а сэндвич-панели на основе пенополистирола – на 15.8%.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК
На рынке Республики Казахстан фиксируется стабильный рост импорта сэндвич-панелей. Общий объем поставок по стране увеличивается: сэндвич- панели с облицовкой из алюминия выросли в 4,34 раза, а сэндвич-панели на основе пенополистирола увеличились на 54,2%. Экспорт также показывает рост, что подтверждает высокий спрос на данный строительный материал.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Сэндвич-панели в Казахстане производят 17 компаний, из них 5 – в г. Астана:
- ТОО «Шымкент QZПанель»;
- ТОО «Астана QZПанель» (Астана);
- ТОО «Караганда Сэндвич-Панель»;
- ТОО «ECO Panel-2050»;
- ТОО «Казахстанский завод ограждающих конструкций»;
- ТОО «Paneltech»;
- ТОО «YDA Panelsan (Ида Панельсан)»;
- ТОО «Profland-RT»;
- ТОО «КазТеплант»;
- ТОО «Металл Профиль»;
- Завод SPP (Астана) – один из лидеров рынка, производит до 30 000 м² панелей в месяц;
- ТОО «ПолимерМеталл-Т» – производитель сэндвич- панелей, металлочерепицы и профлиста;
- ТОО «Техол» – более 30 лет на рынке, производит до 500 000 м² панелей в год;
- ТОО «Smart Group» (Астана) – производит до 2 000 000 м² панелей в год;
- Компания «ТРИТОН Кровля» – производство в Караганде, продажи в Караганде и Астане;
- BMG Holding – ведущий производитель панелей в Алматы, специализируется на PIR-панелях;
- ТОО «STYNERGY» – производит панели с замком Z- LOCK на базе базальта и пенополистирола.
СЫРЬЕВАЯ БАЗА
Источники сырья для производства сэндвич-панелей:
- Алюминий – АО «Алюминий Казахстан» (г. Павлодар), производство глинозема – 1,4 млн тонн/год. Казахстанский электролизный завод производит первичный алюминий. Оцинкованная сталь – АО «Qarmet» (г. Темиртау), мощность 4 млн тонн/год. Производство рулонной стали – ТОО «Steel Production» (Костанай), ТОО «КМК Investment» (Караганда). Пенополистирол – ТОО «ПОЛИХИМ- Қазақстан» (Алматы), производство EPS, XPS. Минеральная вата – «ТехноНИКОЛЬ» (Караганда), ТОО «Термолайф» (Шымкент). Пенополиуретан (ППУ) – специализированных крупных производителей в Казахстане нет, возможен импорт.
- Клеевые составы – производство в Казахстане ограничено, основные компоненты (полиуретановые, эпоксидные, акриловые клеи) импортируются.
- Лакокрасочные материалы – часть продукции производится в Казахстане (ТОО «Kazakhstan Paint Company», ТОО «Alina Paint»), но специализированные покрытия (PVDF, полиэстер) чаще импортируются.
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ СБЫТА
В 2023 году общий объем импорта сэндвич-панелей с облицовкой из алюминия составил около 1,3 млрд долларов США, а сэндвич-панелей на основе пенополистирола — около 760 млн долларов США из соседних стран и стран ближнего зарубежья.
Совокупный объем импорта сэндвич-панелей с облицовкой из алюминия и на основе пенополистирола в 2023 году составил около 2 млрд долларов США.
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Возможности для импортозамещения и развития экспорта.
- Меры государственной поддержки для инвесторов и бизнеса.
- Обеспеченность сырьевыми ресурсами.
- Выгодное стратегическое расположение.
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
Инвестиционные преференции
- Освобождение от таможенных пошлин (0% до 5 лет на импорт);
- Налоговые льготы (НДС, КПН, земельный налог, налог на имущество – 0%);
- Натурные гранты (земельные участки, здания и сооружения и т.д.);
- Привлечение иностранной рабочей силы (ИРС).
Меры господдержки для казахстанских производителей через АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»
Возмещение части затрат субъектам индустриально- инновационной деятельности:
- по повышению производительности труда и развитие территориальных кластеров;
- по продвижению отечественных обработанных товаров на внешнем рынке;
- по продвижению отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутреннем рынке.
Экономика простых вещей
- Субсидирование (Базовая ставка НБ РК + 4,5%, конечная ставка на заемщика 7%) без ограничений по сумме;
- Гарантирование (до 50% по кредитам до 1 млрд тенге и до 30% по кредитам свыше 3 и до 5 млрд тенге включительно).
- Малое и среднее предпринимательство
- Максимальная сумма: до 3 млрд тенге
- Размер субсидии: конечная ставка для заемщика от 8% до 10%
- Цели займа: инвестиции, пополнение оборотных средств, рефинансирование
ПОДДЕРЖКА МАЛОГО, СРЕДНЕГО И КРУПНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (www.damu.kz)
- Малое, среднее и крупное предпринимательство
- Максимальная сумма: до 15 млрд тенг
- Размер субсидии: конечная ставка для заемщика от 8% до 10%
- Цели займа: инвестиции
